Príbeh
Do San Francisca sa späť k svojim dvom sestrám vracia Phoebe po tom, ako stratila prácu v New Yorku. Prostredná Piper sa z jej návratu teší, najstaršia Prue sa ešte nepreniesla cez nezhody s Phoebe, keď boli o niečo mladšie. Často sa totiž správa ako ich matka a nepáčilo sa jej, ako si Phoebe robievala, čo sa jej zachcelo. Upodozrievala ju tiež z toho, že jej prebrala priateľa. Sestry sú vlastne polosiroty, ich matka Patty zahynula, keď boli ešte veľmi malé. Odvtedy sa o nich starala ich svojrázna babička Penny, no idylka tiež netrvala veľmi dlho. Na druhý svet odišla aj ona a sestry nechala napospas svojmu osudu. Najhoršie na tom bolo, že im nestihla povedať to najdôležitejšie...
Keď sa Phoebe vrátila z New Yorku, hneď prvý deň svojho pobytu v dome v San Franciscu sa stane niečo nezvyčajné - na špiritistickej tabuľke, ktorú majú sestry, sa Piper a jej ukáže slovo "povala". Piper sa tým veľmi nezoberá, no Phoebe nevydrží a v noci sa sama vydáva na povalu, ktorej dvere boli vždy nepreniknuteľne uzavreté. Tentokrát sa však otvoria samy od seba.
Phoebe vchádza dnu a okrem iných vecí nachádza aj starobylú knihu, o ktorej sa po prelistovaní dozvie, že ide o knihu zaklínadiel. Zo zaujímavosti nahlas prečíta jedno z kúziel a proroctvo, podľa ktorého sú tri sestry obdarené veľkou magickou mocou - jedna vie hýbať vecami bez dotyku, druhá dokáže zastaviť čas a tretia ovláda moc predtúch a vidín...
Keď na druhý deň Phoebe rozpráva sestrám o tom, čo zažila, príbehu s čarodejnicami neveria. To sa ale čoskoro zmení, keď Piper dostane prácu vďaka tomu, že nečakane a nechcene zmrazí čas, Prue skutočne v rozčúlení začne fungovať telekinéza a Phoebe vďaka svojej vidine zachráni dvoch chlapcov od smrteľnej zrážky s automobilom. Stretávajú aj svojho prvého nepriateľa, podľa legendy totiž budú ako čarodejnice čeliť neprestajným útokom zla. Je ním prekvapivo Piperin priateľ Jeremy, ktorého napokon porazia. S vedomím, že ich úlohou je odteraz chrániť obyčajných ľudí, známych ako nevinných, sa začínajú učiť žiť so svojimi schopnosťami.
Jedného dňa k nim prichádza opravár Leo Wyatt, na ktorého si brúsia zuby Piper i Phoebe. Keď napokon uzavrú dohodu, že tej, ktorá ho dostane, ho tá neúspešná aj prenechá a nebudú pokračovať spory, Piper je v tomto sesterskom súboji úspešnejšia. Jej šťastie však netrvá tak dlho. Do susedného domu sa nasťahuje tínedžerka Jenny so svojím strýkom, mladým Danom Gordonom, ktorý čoskoro začne s Piper chodiť. Tá má potom ale veľké problémy, keď si uvedomí, že to takto ďalej nepôjde a bude sa musieť rozhodnúť len pre jedného z dvojice Dan - Leo.
Aby to nebolo také jednoduché, Phoebe jedného dňa predtým náhodou zistí, že Leo v skutočnosti nie je tým, za koho sa vydával. Nie je to smrteľník, no ani zlý čarodejník, ale takzvaný nosič svetla, ochranca čarodejníc, ktorý bol k nim poslaný, keď sa obnovila Trojsila. Háčik je v tom, že vzťahy nosič svetla-chránenec sú prísne zakázané, no láska Piper a Lea bola natoľko silná, že sa dokázala vzoprieť aj vyššej sile, čiže Starším.
Za ten krátky čas, čo sú čarodejnicami, stretávajú nielen svojho otca, ktorého nevideli už dvadsať rokov, ale napríklad aj cestujú do minulosti i budúcnosti, spoznávajú svojich dávnych predkov, minulé životy, ba aj svoje budúce ja, sú chytené do nebezpečnej časovej slučky, okrem zlých čarodejníkov k nim prichádzajú s nekalými úmyslami aj tvory známe ako démoni, ktorí majú neraz i ľudskú podobu, znovu vidia a rozprávajú sa so svojimi zosnulými príbuznými...
Ich magický život má neraz dohru aj v kariére a často v láske - Prue sa dozvie, že v minulosti bola talentovanou fotografkou a preto dáva výpoveď v aukčnom dome Buckland a stáva sa fotografkou na voľnej nohe. Piper odchádza z klubu Quake a zakladá si vlastný klub, ktorý sa čoskoro stane najlepším svojho druhu v okolí. Phoebe sa vráti doštudovať na vysokú školu a postupne sa z nej stáva oveľa zodpovednejšia mladá žena. Všetky majú veľké problémy s láskou, ťažia ich totiž pochybnosti, ako by zareagovali ich priatelia, keby sa o nich dozvedeli pravdu. Neraz je prijať tento fakt veľmi ťažké a neraz kvôli nemu stroskotávajú vzťahy...
Zatiaľ čo sa Piper vydala za Lea, Phoebe spoznáva svoju doteraz najväčšiu lásku. Ide o démona Balthazara, ktorý mal na svedomí už veľa vrážd nižších démonov, čarodejníc a nevinných. Stane sa však niečo neobvyklé - jeho ľudská polovička sa do Phoebe zamiluje a ich city sú natoľko silné, že Cole začne potláčať svoju démonickú časť.
Tragická udalosť poznačí a značne oslabí ako city, tak i silu Halliwellových. Peklo sa rozpúta po tom, ako celý svet uvidí jednu zo záchranných akcí sestier, ktorá bola natočená a odvysielaná miestnou televízou. Začína sa hystéria, Piper je smrteľne zranená jednou z pobláznených žien z davu pred ich domom, na ktorý je vzápätí Prue v záchvate hnevu a zúfalosti nútená použiť svoju moc, aby mohla Piper odviezť do nemocnice. Napokon sa jej to podarí, no jej sestru zachrániť už nie. Prue je z toho psychicky na dne, no to nie je všetko. Vďaka jej zásahu proti davu pred ich domom sa o sestry začala zaujímať i polícia a považuje ich za nebezpečné. Dostanú sa až do nemocnice a zbraňami citlivými na teplo zamerajú podľa rozkazu Prue. Náboj už letí, keď tu zrazu sa čas začne vracať. Podarilo sa presvedčiť démona Tempusa ovládajúceho čas, aby ho vrátil, tak to navrhol Leo. Aj démoni sa totiž snažia zostať v utajení. Je znova ráno a Shax zaútočí znova. Tentokrát Piper a Prue končia bezvládne na zemi, no Leo nie je na mieste, aby ich vyliečil zo zranení. A aj tak by bolo neskoro. Piper vyviazne len s poraneniami, zatiaľ čo Prue je mŕtva...
Piper v zúfalej snahe privolať Prue naspäť použije kúzlo, ktoré jej má vrátiť stratenú sestru. Netuší, že funguje, i keď to tak nevyzerá. Na pohreb Prue sa totiž dostaví neznáma žena, ktorá sa predstaví ako Paige Matthewsová. Po tom, ako sa sestry dozvedia, že je to ďalšia nevinná, ktorú treba chrániť, Piper odmieta pomôcť, keďže tým, že Prue zomrela, prestala existovať Trojsila. Aké je však ich prekvapenie, keď zistia, že Paige rozhodne len obyčajnou smrteľníčkou nebude... Nevedomky sa totiž Shaxovmu elektrickému náboju vyhne tým, že sa odmiestni a zase primiestni. Cole a Phoebe, sledujúci scénu, sú maximálne prekvapení, čo sa ale ani len nedá porovnať s tým, ako sa cítia, keď Piper a Phoebe zistia, že Paige je ich nevlastnou sestrou, dcérou ich matky Patty a jej nosiča svetla Sama. Sestry vedeli, že tí dvaja mali medzi sebou milenecký vzťah, ale nikdy by si neboli pomysleli, že aj potomka...
Piper zo začiatku nie je ochotná Paige prijať, zato Phoebe je veľmi rada. Postupne zaúčajú Paige do tajov mágie, Trojsily, jej rodiny a všetkým, čo s tým súvisí, až sa z nej stane právoplatná sestra. Aj ona podľa proroctva ovláda telekinézu, no inak, ako Prue. Stačí, aby povedala názov predmetu a ten sa jej transportuje do rúk. Po svojom otcovi zdedila orbing, teda svetlonosičské premiestňovanie. Je zaujímavá už tým, že je z polovice nosička svetla a z druhej čarodejnica.
Keď však sestry po dosiaľ najťažsom boji porážajú pána podsvetia - Zdroj všetkého zla, na uvoľnený "trón" sa dostáva Balthazar aka Cole ako veľmi mocný démon. Cole sa svojej démonickej časti viac brániť nedokáže a podvolí jej. Phoebe však opustiť nedokáže, preto z nej spraví svoju kráľovnú podsvetia. Nebolo to až také ťažké, keďže sama Phoebe mala od začiatku väčšie sklony k zlu ako jej sestry. Postupne sa jej vzťah s Coleom dostáva do nebezpečných úskalí. Situácia sa vyhrotí, keď sa dostane na rozcestie. Musí si vybrať medzi svojimi sestrami a manželom. Po veľkých problémoch sa pridáva opäť na stranu dobra a Colea spolu so sestrami zničí. Myslia si, že navždy...
Sestry sa dostávajú do ďalšieho obdobia, kedy spoznávajú nielen zlé bytosti, ale aj tie dobré. Zväčša sa jedná o rozprávkové postavy, nymfy a podobne. Piper sa napriek komplikáciám podarí otehotnieť, Paige sa stretáva so svojím skutočným otcom a sestrám ešte raz zamotá hlavy Cole. Zničením ho totiž sestry poslali do pustiny nazvanej Wasteland, kde končia všetci porazení démoni. Coleovi sa však podarilo nabrať tam nové schopnosti a utiecť. Zo všetkých síl sa snaží získať späť Phoebe, no tá už nie je ochotná. Cole nakoniec zájde tak ďaleko, že zmení realitu, aby so svojou milovanou čarodejnicou mohol byť a to v domnienke, že tam bude všetko iné. Opak je však pravdou a práve táto manipulácia s časom a priestorom sa mu stane osudnou. Tentokrát ho zničí sama Phoebe a už definitívne.
Ukáže sa, že dieťa, ktoré Piper čaká, bude mať nesmiernu moc. Už v jej bruchu jej dokázalo vyliečiť aj veľmi vážne zranenia. Pôrod sa nakoniec vydarí a chlapček dostane meno Wyatt (po priezvisku otca) Matthew (po svojej tete Paige) Halliwell. Okrem toho sestry navštívi tajomný mladík, ktorý sa predstaví ako Chris Perry a tvrdí, že prišiel z budúcnosti. Po tom, ako Lea povýšia na Staršieho, sa stane nosičom svetla sestier. Nie je to tak zriedkavo, čo divák, sestry či Leo nevedia, na koho strane vlastne stojí...
Raz si Chrisa vyhľadá Bianca, démonka z jeho budúcnosti a zraní ho, aby ho prinútila vrátiť sa do budúcnosti. Tam boli zasnúbení, no Chris v tejto žene už nespoznáva svoju lásku. Do budúcnosti sa však vráti a stretáva sa s mužom, ktorý je viditeľne zlý. Osloví ho "Wyatt"...
Keď chcela Piper zabrániť odchodu Chrisa a Biancy do budúcnosti, použila na nich svoju moc zmrazovania času. Vedela, že Bianca je proti jej moci imúnna, no chcela zastaviť aspoň Chrisa, u ktorého to ako u nosiča svetla malo nepochybne fungovať. Nestalo sa a Chris tesne pred odchodom maximálne prekvapeným sestrám objasní, že je na tom presne ako Paige - polovičný čarodejník, polovičný nosič svetla. Veci v budúcnosti, kam sa vzápätí vráti, sa však nevyvíjajú podľa jeho predstáv. Bianca umiera a on je nútený utiecť späť do prítomnosti.
Phoebe sa ako prvá dozvie, kým Chris v skutočnosti je. Piper a Leo sú rozhádaní a Piper chodí randiť s cudzími mužmi, zatiaľ čo Leo to len ťažko znáša. Mala to byť akási pomsta za to, že sa stal Starším a nemôže byť toľko so svojou rodinou. Chris prichádza za Phoebe so zvláštnou prosbou - potrebuje nutne dať Piper a Lea dokopy, keďže nadchádza deň, kedy má byť počatý...
Nakoniec sa problémy urovnajú a malý Chris sa šťastne narodí ako druhorodený syn Piper a Lea. Jeho budúce ja je však stratené a sestry s Leom sa musia vyrovnávať so zradou Gideona, Staršieho, ktorý si zaumienil pre udržanie rovnováhy zabiť Wyatta, v ktorom je koncentrovanej príliš veľa mágie. Nakoniec je Gideon zničený samotným Leom.
Sestry začínajú mať reálne problémy prakticky až s nástupom nového Zdroja Zankoua. Keď sa ten nakoniec dostane k ich Knihe tieňov po tom, ako ich oslabil (oslabil ich city, ktoré sú viazané na ich sily a tie sú zase viazané na samotnú Knihu), pripraví elixír, ktorý im odoberie sily. Podarí sa mu získať schopnosti Phoebe a Piper, Paigeine však vďaka skvelému nápadu sestier nezíska. Jeho cieľom však nie sú celkom moci sestier, ale to, čo bude schopný získať, keď ich ukradne - samotný zdroj energie pod domom Halliwellových (ktorý obsadil), Nexus. Sestry sa zatiaľ skrývajú v Magickej škole, mieste, kde sú vyučované deti s čarodejnými predpokladmi a ktorej riadeľkou je Paige. Keď však Zankou prelomí aj ochranu tohto miesta, musia sa pustiť na útek. Majú však plán - zničiť Nexus, keď ho do seba vtiahne Zankou, a tým sa zbaviť aj démona.
S vedomím, že pri tejto akcii pravdepodobne neprežijú, sa rozlúčia s Victorom, otcom Piper a Phoebe, u ktorého nechajú Wyatta a Chrisa. Potom sa dostanú do svojho domu a ľsťou prinútia Zankoua vtiahnuť do seba Nexus. Vyslovia zaklínadlo a nasleduje mohutná explózia. Taká, ktorú nemohli prežiť...
Za takú ju považujú aj policajti. Dom Halliwellových je totiž obkľúčený políciou po tom, ako v ňom stratili svoju inšpektorku Sheridanovú a teda boli svedkami neprehliadnuteľného výbuchu. Vedeli o paranormálnych udalostiach na tomto mieste už dávnejšie, no keď sa situácia vyhrotila, boli nútení zaujať pozície na mieste. Okrem nich sa za policajnou páskou sústredil nemalý hlúčik ľudí, aby sa pozreli, čo sa deje. Davom sa prediera zúfalý Leo, no ochranka ho odmietne pustiť ďalej. Vykoľajený sa vyberie späť, keď ho zrazu oslovia tri neznáme mladé ženy. Na Leovu otázku, či sa poznajú, odpovie hnedo- až ryšavovláska, že sú manželmi. Odvedú si Lea mimo dohľad ľudí a polície a premenia sa na Phoebe, Piper a Paige. Vysvetlia Leovi, že tam v dome zomreli len ich astrálne dvojčatá a že to presne zapadá do plánu. Teraz ich totiž každý vrátane démonov považuje za mŕtve a môžu začať úplne nový, normálny život. Leo súhlasí a sestry zmenia aj jeho podobu.
Zarmútený Darryl vychádza z vchodu do domu Halliwellových, keď zrazu zazrie tri mladé ženy, z toho jednu držiacu sa s mladým mužom. Blondína sa obzrie jeho smerom a nenápadne sa usmeje. Darryl pochopí, na jeho tvári sa tiež zjaví úsmev, neveriacky pokrúti hlavou a zíde dolu schodmi. Hneď, ako tak urobí, sú dvere domu zavreté. Nie však žiadnym človekom, bola to telekinéza...
Sestry zostávajú v prestrojení, aby nebola ich existencia odhalená. Tí, čo ich videli, ich pokladali za Jenny, Jo a Julie Bennettové, sesternice Piper, Paige a Phoebe Halliwellových. Po tom, ako sestry a Leo zošlú kúzlo, ktoré zaručí, že len nimi milovaní ľudia budú vidieť ich pravé podoby a Starší povolia Victorovi starostlivosť o Wyatta a Chrisa, všetko vyzerá byť idylické. Zostane to však tak? Démoni sa po údajnej smrti sestier aktivizujú v domnienke, že ich už nikto nemôže zastaviť, sestry majú menšie problémy s prehodenými identitami a do mesta prichádza nová mladá čarodejnica, ktorá potrebuje trochu zaškoliť. Môžu si dovoliť Halliwellové zostať Bennettovými?